Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент над генами приводит к непредсказуемым последствиям.

Кристиан стремится спасти жизнь своей девушке, пострадавшей в ходе клинических испытаний. Всё осложняется тем, что Кристиан болен шизофренией: ему с трудом верит собственная сестра, не говоря уже о полиции и врачах. Является ли девушка плодом его воображения или ей действительно грозит смертельная

Чтобы исправить трудных подростков, их отправляют в экспедицию в Альпы. Однако во время похода происходит несчастный случай, в результате которого погибает один из соцработников.