Эрнест и Селестина — лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая — мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много

Эрнест — большой косолапый медведь, клоун и музыкант — однажды приютил в своем доме маленькую Селестину — мышку-сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Эти два одиночки чувствуют себя очень комфортно вместе и всячески помогают друг другу, тем самым нарушая установленный порядок.